去年四季度公募基金规模达25.74万亿元 前十大管理人持有份额超四成

证券日报 2023-01-30 11:27:54

记者 王 宁

截至1月28日,公募基金2022年四季报披露完毕。天相投顾和Wind数据统计显示,去年四季度公募基金整体规模为25.74万亿元,其中,前十大管理人合计规模为10.44万亿元,占比达40.56%。此外,从投资者较为关注的基金持仓方面来看,重仓个股前三甲分别是贵州茅台、宁德时代和泸州老窖;同时,从基金分类来看,当期混合型基金平均持仓有所增长,债券型基金持仓有所下降。


(资料图)

对于后市,多家公募基金均持乐观预期。他们认为,基于中国经济稳健发展和各项政策优化调整,以及结合A股估值和流动性因素,未来多个板块均有更好的投资机会。

32只基金浮盈超10亿元

天相投顾数据显示,去年四季度152家公募基金管理人整体规模为25.74万亿元(含估算),环比该年三季度的26.32万亿元,下降了2.23%,同比2021年四季度的25.57万亿元,增长了0.63%。其中,根据天相一级分类显示,其他基金(主要为REITs)及海外投资基金规模环比增长超过20%,而商品基金、债券基金规模环比分别下降7.95%、6.85%。

作为基金投资主要力量,权益类基金规模变动备受关注。数据显示,当期剔除货币基金后,权益类基金全市场规模合计为15.48万亿元,环比2022年三季度的15.81万亿元,规模下降了2.11%;此外,当期前十大管理人规模合计为10.44万亿元,整体占比为40.56%,环比下降0.38%。事实上,近三年前十大管理人规模占比呈现连续下降态势。

Wind数据统计显示,在全市场逾万只公募基金中,当期浮盈超过10亿元的产品多达32只,其中,位居榜首的产品当期浮盈为46.88亿元,排名第二、第三、第四的产品当期浮盈分别为36.75亿元、36.30亿元、32.26亿元,这也是全市场仅有的浮盈超过30亿元的4只产品。另有500只产品当期浮盈在1亿元至10亿元之间,4只产品浮亏超过10亿元,420只产品浮亏在1亿元至10亿元之间。

从持仓方面来看,当期全市场混合型基金股票平均仓位环比有所提升,升幅为4.1%,由上一季度的70.76%升至74.86%;而债券型基金的平均仓位则环比下降2.78%,由上一季度的21.56%下降至18.78%。随着当期市场行情回暖,大部分混合型基金经理变得更加主动,提升了基金股票仓位。

多家公募基金持乐观预期

去年四季度股票型基金(不含指数型基金)、混合型基金的重仓股中,贵州茅台仍是“香饽饽”。数据显示,TOP10重仓个股中,贵州茅台蝉联榜首,宁德时代位列第二,泸州老窖位列第三,药明康德、阳光电源和中国中免新进入榜单前十。同时,个股涨幅居前的分别是五粮液、药明康德、迈瑞医疗和中国中免,涨幅均超5%。

当期,持有贵州茅台和宁德时代的基金数量均超千只,而前十大重仓股普遍上涨,宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德和阳光电源上涨幅度均超过10%。五粮液、药明康德和顺丰控股是当期偏股型基金增持的前三甲,而减持前三分别是隆基绿能、贵州茅台和天齐锂业。

展望后市,多家公募基金均持乐观预期。泓德基金表示,对于2023年中国经济,各项政策正持续优化调整,其中,房地产行业政策持续优化,特别是整体的融资约束放松,将有利于优势企业增强资本实力并在行业低谷实现快速扩张,改善行业竞争格局。因此,“结合市场的估值和流动性状况,我们判断A股市场震荡上行可能性较高,将在较低估值基础上震荡上行。”

关键词: 公募基金 基金股票 基金持仓

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