记者 冷翠华
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1月28日，中国银保监会发布的最新数据显示，2022年，保险行业共取得原保险保费收入(注：文中保费皆指原保险保费)46957亿元，按可比口径同比增长4.58%；保险金额增长12.63%，保险赔付支出同比下降0.79%。
业内人士表示，去年保险行业保费收入处在较低增长状态，保额增幅高于保费，体现了行业进一步回归保障本源，赔付支出同比略降一方面是人身险业务结构有所变化，同时部分就医需求因疫情影响而延后，另一方面是因为车辆出行减少导致车险赔付减少。
财险公司保费同比增长8.7%
纵向对比来看，2019年、2020年、2021年和2022年，保险行业保费同比增速分别为12.2%、6.12%、4.05%、4.58%，可见，2022年行业保费收入仍处在低增长水平，但较2021年略有上升。
从保费收入结构来看，2022年保费增长点主要来自财险公司，共取得保费收入14867亿元，按可比口径同比增长8.7%。人身险公司去年共取得保费收入32091亿元，按可比口径同比增长2.78%。
业内人士认为，去年财险公司保费增长较快，主要与车险业务有关。“财险业务尤其是车险等业务具有一定的刚需属性，受外部因素影响较小，同时，2022年车险保费逐渐走出了车险综合改革(2020年9月19日开始正式实施)的影响，因此，去年财险公司保费收入同比增幅较大。”对外经济贸易大学保险学院院长谢远涛对《证券日报》记者表示。
从保额和赔付支出来看，2022年财险公司保额同比增长14.71%，与2021年45.53%的保额增幅相比明显放缓；财险公司赔款支出同比增长2.60%，与2021年13.55%的赔款增速相比也明显放缓。对此，谢远涛分析认为，2021年保额大幅增长抬高了基数，2022年尽管保额增速有所下滑但也高于保费增速，体现了行业进一步回归保障功能。而赔款支出仅出现小幅增长，主要是因为去年车辆出行明显减少，车险出险率和赔付率明显下降。
对2023年财险业的发展形势，业内人士也较为乐观。例如，瑞士再保险中国原总裁兼瑞再北分原总经理陈东辉预计，今年基建、房地产、新能源车、旅游、消费等方面的刺激力度将大幅提升，带来相关保险业务强劲增长，财险业将迎来繁荣局面，业务增速可能超预期，承保利润显著回暖。
人身险公司保费同比增长2.78%
从人身险公司来看，2022年其保费收入按可比口径同比增长2.78%，较2021年5.01%的增幅进一步下降。
联合资信发布的研报认为，2022年以来，在线下营销受阻、居民消费意愿减弱等因素影响下，人身险业务保费收入增速同比有所下滑。
中再寿险产品开发部、产融创新事业部副总经理张楚表示，过去十年，健康险是增长最快的人身险险种，尤其在2020年以前年增速达20%-30%。到2020年，健康险保费规模达8173亿元，在人身险保费中占比达24.5%。但近两年，作为健康险支柱产品的重疾险新单增长持续乏力，2021年重疾险新单销量仅占历史最高点2018年的60%-70%，经估算2022年重疾险新单销量仅为历史最高时期的三分之一。
爱选科技联合创始人、北美精算师何剑钢对《证券日报》记者表示，从当前重疾险保单量来看，其在有购买力的人群中覆盖率已经很高。因此，发展重疾险一方面要开拓新增市场，另一方面要提升保额。根据各人身险公司发布的理赔年报，重疾险保障额度普遍较低，但要提高重疾险的保额也有几道“门槛”。一是高保额一般会触发保险公司体检，打断投保流程，延长交易时间；二是当前市面上的重疾险对体检指标的要求普遍较为严格，据爱选科技统计，70%以上的人体检指标有异常，因此，消费者在投保时会避免达到需要体检的保额；三是重疾险属于保障型产品，高保额对应高保费；四是，长期重疾的发生率存在较大不确定性，险企对高保额重疾险业务也相对谨慎。“重疾险平均保额从4万元提升到现在的10万元，用了近10年。在现有基础上继续提升也是缓慢的过程。”何剑钢表示。
从新增市场看，何剑钢认为，非标、老年、下沉市场是当前覆盖率较低的市场，但产品开发和消费者触达难度较大；儿童市场每年约有1000万新增客户，这也是新的市场机会。
从保额和赔付来看，去年，人身险公司保额同比下降5.03%，赔付支出同比下降5.23%。业内人士认为，这一方面是因为产品结构的变化导致赔付率下降。出于避险心态，居民储蓄意愿增长而消费意愿减弱，故对储蓄类寿险产品需求有所回升，对医疗、重疾等消费型险种产品需求走弱。去年，寿险和健康险业务收入分别占人身险公司保费收入的76.4%和22%，寿险保费占比较2021年有所回升，健康险保费占比则有所下降。同时，去年受疫情影响，消费者的部分就医需求延后，当期保险赔付会减少，但在后期会有所体现。
对2023年人身险市场的发展，业内人士认为，无论是从经济发展预期，还是行业转型发展的进程，以及在养老理财市场中保险业的相对竞争力等多方面看，都有更多积极因素，行业发展有望进一步提速。2022年年底至今年年初，保险股也走出了“跨年红”的行情。
